6月3日，长春新区发展集团有限公司（简称“新发集团”）2026年面向专业投资者公开发行公司债券顺利落地，本期债券发行总规模15亿元，期限3年，主体信用评级AAA，最终票面利率锁定2.18%，创下长春新区成立以来辖区国企同品种、同期限公司债券发行利率历史最低纪录。
本次债券由国元证券担任牵头主承销商、簿记管理人，恒泰长财证券、甬兴证券、国联民生承销保荐、五矿证券联合担任联席主承销商，东方金诚提供信用评级服务，国有大行、股份制银行、城商行等多元头部金融机构组成投资阵营。新发集团逆势斩获超低融资利率，既是集团深耕资本市场、精细化资本运作能力的集中体现，更是长春新区锚定国家级新区战略定位、产业底盘持续夯实、区域信用环境稳步提质的成果，对标国内多地优质城投债券发行表现，2.18%票面利率跻身东北国企同期限公募债第一梯队定价水平，为吉林省、长春新区地方国资优化融资定价、拓宽直接融资路径。
在长春新区牵头组织下，新发集团组建专项攻坚工作组，从信用评级维护、发行方案精细化打磨、合规信息披露、全市场投资者分层对接四大维度闭环推进筹备工作。经过多轮研判择机启动簿记建档，精准踩中最优发行节点，从源头为压低票面利率创造先决条件。
依托AAA优质主体信用底座，新发集团立足长春新区科创引领、产业集聚的核心优势，创新投资者推介模式，摒弃单一线上宣讲，采取“点对点走访+面对面路演+专项产业推介会”立体化推介打法，对接银行、券商、基金等持牌专业投资机构，围绕长春新区深耕北湖未来科学城，布局“34311”现代化产业体系的发展战略，详细解读新区高新技术企业扩容、新质生产力培育、重点基建与产业园区落地成果，最终收获2.65倍超高认购倍数。
超低票面利率的落地，根源在于长春新区深耕国家级新区建设、持续培育优质产业生态带来的区域价值跃升。长春新区以北湖未来科学城为创新载体，聚力培育新能源、新医药、新装备、新材料“四新”产业集群，生物医药、光电信息、商业航天、具身智能机器人产业链加速成型，长光卫星、金赛药业、捷翼汽车等一批细分领域龙头企业集聚落地，2026年高新企业数量即将突破1000家，优质产业源源不断夯实区域经济基本盘。
本次15亿元低成本债券的成功落地，将为新发集团及长春新区发展注入金融动能。一方面大幅压降综合融资成本，相较新区历史同类债券融资成本，2.18%超低利率每年可节约大额财务利息支出，实现国企降本增效的核心目标；另一方面优化债务结构，借助3年期中长期低成本资金，合理置换存量高息负债，拉长债务久期、平滑偿债节奏，全面提升新发集团财务稳健度。
未来，新发集团将继续坚守国企本源，用好资本市场工具撬动更多社会资本落地新区，持续以优质国资运营赋能新区新质生产力培育，助力长春新区实现高质量发展。
长春新区新闻中心供稿